Bir varmış bir yokmuş, bir zamanlar kurnaz tilkiden intikam almak için fırsat kollayan kötü bir kurt varmış.
Bir gün kurt, ormanlar efendisi aslanın hasta olduğunu duymuş.

"Saygıdeğer efendim, sizin hasta olduğunuzu duydum, uzak yerden geldim, sırf size çare bulmak için dağları taşları aştım" demiş.

Aslan, kurdun bu çabasından çok hoşlanmış:

"Söyle bakalım nedir benim derdime çare?"

"Sizin topraklarınızda şişman bir tilki yaşar. İşte o tilkinin derisini yüzüp karnınıza sarmanız lazım. Hastalığınıza birebir gelcektir." diyerek tilkiye kötülük yapmayı amaçlamış.

Aslan tilkiye haber göndermiş:

"Tez elden huzuruma çıkarılsın" diye buyurmuş.

Aslan emri vermiş vermesine ama, tilkinin de bu durumdan haberi olmuş. Kurnaz tilki zaten aslanın mağarasının altındaki dehlizlerde yaşar, aslanın konuşmalarını duyarmış. Kurdun kendine hazırladığı tuzağı duyunca hemen gidip bol bol sarmısak yemiş. Ardından da çamurlara yatmış kalmış, kürkü baştan aşağı keçe gibi çamurlarla kaplanmış.

Sonra da aslanın huzuruna çıkmış:

"Sevgili tilki, gel seni bir kucaklayayım" demiş aslan.

"Efendim, ben de size yaklaşmak için can atıyorum, ama bu saygısızlık olacaktır, çünkü fena halde sarmısak kokuyorum. Sonra üstüm başım da çamur içinde."

"Neden böyle çamura battın?" diye sormuş efendi aslan.

"Sormayın efendim. Sizin hasta olduğunuzu duydum. Ve derdinize deva bulmak için bataklıklarda yaşayan bilge baykuşa gittim. Çamurlara bata çıka ona ulaştım ve çareyi buldum!"

"Gerçekten mi?" diye sevinmiş aslan.

"Evet efendim. Sizin emriniz altındaki hayvanlar arasında kuyruksuz bir kurt varmış. Onun derisi yüzülecek ve sırtınıza konulacakmış. Siz de anında iyileşecekmişsiniz." diyerek kurnaz tilki, kurdun kötü planlarını bozmuş.

Bunun üstüne aslan derhal kurdu çağırtmış. Kurt tilkinin yüzülen derisini göreceğini sandığından güle oynaya kralın yanına çıkmış.

Onu kim mi bekliyormuş? Sandığınız gibi tilki derisi değil, aslanın muhafızları!
Zavallı kurt derisini kaybetmiş. Kendi kazdığı kuyuya kendi düşmüş.

Kurdun son sözleri ise şunlar olmuş; "Aman aman! Ben bir hata yaptım, arkadaşlarımın arkasından kötü işler yaptım, onara kötülük düşündüm... Başıma bunlar geldi!

Bu olayı duyan çocuklara tavsiyem, kimseye kötülük yapmasınlar, arkalarından iş çevirmesinler! Yoksa benim gibi kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşer!..."